一、概述
奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉主要可分为全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉和特殊配置奶粉六类。
奶粉的分类及介绍
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资料来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链结构
我国奶粉行业产业链上游主要为饲料、奶牛养殖、包装等行业；中游为奶粉生产供应；下游主要为商超、专卖店、母婴店、电商平台等销售渠道。
奶粉行业产业链结构示意图
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资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
我国奶粉的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，但随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，大量小规模散户被取缔，奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛数量也有所下降。据资料显示，2020年我国奶牛数量为615万头，同比2019年增长0.8%。
2016-2020年中国奶牛数量及增速情况
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资料来源;USDA,华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于对饮食的营养结构也越来越重视。我国奶类人均消费量也不断增加，一定程度上促进了奶粉行业的发展。据资料显示，2020年我国居民人均奶类消费量为13千克/人，同比2019年增长4%。
2016-2020年中国人均奶类消费量情况
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资料来源：中国统计年鉴，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、产量情况
近年来，随着出生人口红利逐渐消逝，婴幼儿奶粉竞争进入红海时代，产品逐渐过剩，我国奶粉市场进入调整阶段，奶粉产量也随之逐年开始下滑。企业开始将目光投向奶粉的品类细分领域，如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等，以满足不同消费者的个性需求和痛点需求。随着消费升级以及国家政策对国产奶粉的利好，我国奶粉行业需求回暖，尽管婴幼儿奶粉增长趋缓，但是成人奶粉和特殊配制奶粉市场逐年保持稳定增长，促进整体奶粉行业市场需求不断提升，奶粉产量也开始有所回升。据资料显示，截至2021年10月，我国奶粉产量为76.2万吨，同比2020年1-10月下降2.19%。
2016-2021年10月中国奶粉产量及增速情况
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资料来源：公开资料整理
从奶粉各省份产量情况来看，2021年1-10月我国奶粉产量前三的省份为黑龙江、陕西和内蒙古，产量分别为29.4万吨、11.6万吨和8.5万吨。
2021年1-10月中国奶粉产量TOP10省份情况
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资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国奶粉行业市场供需现状及投资战略研究报告》；
2、价格情况
随着我国经济的不断发展和居民生活水平的提升，人们对于营养健康的追求越来越高，对奶粉的价格承受能力逐渐增强，特别是婴幼儿奶粉，价格增速远远超过其它类型奶粉。据资料显示，2021年我国国产品牌婴幼儿奶粉价格为211.58元/公斤；国外品牌婴幼儿奶粉价格为257.79元/公斤；中老年奶粉价格为100.1元/公斤。
2016-2021年中国奶粉价格变化情况
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资料来源：商务部，华经产业研究院整理
3、进口情况
自2008年三聚氰胺事件以来，人们对于国产奶粉的信赖程度大大降低，进口奶粉成为国人偏好的消费产品，使得我国市场对进口奶粉的依赖程度加大。据资料显示，截至2021年11月，我国奶粉进口量达146万吨，同比2020年1-11月增长20.5%；进口金额为82.55亿美元，同比2020年1-11月增长7.8%。
2016-2021年11月中国奶粉进口量及进口金额情况
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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从进口均价情况来看，我国奶粉进口均价整体呈现震荡的走势，据资料显示，截至2021年11月我国奶粉进口均价为5654.4万美元/万吨。
2016-2021年11月中国奶粉进口均价走势情况
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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、相关政策情况
在2008年之前的10年，我国的奶业发展年均增长指数高达15%以上，这一记录在世界奶业发展中较为罕见，而随着奶业的飞速发展，行业的监管力度不严格等一系列问题开始出现，“毒奶粉”、“性早熟”、“皮革奶”等事件频频出现。为此政府各部门发布了一系列的政策法规，严格监管、监控，促进我国奶粉行业的健康发展。
近年来中国奶粉行业主要相关政策一览表
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资料来源：公开资料整理
五、行业竞争格局
目前，我国奶粉行业集中度不断提升，2020年我国奶粉行业CR3达到38%，集中度水平回升到三聚氰胺事件前的2007年水平，集中度提升显著。
2020年中国奶粉行业市场竞争格局情况
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资料来源：公开资料整理
2016-2020年中国奶粉行业CR3变化情况
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资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、行业集中度不断提升
近几年政府密集出台行业相关政策法规，引导行业规范发展，提高行业集中度与国产品牌的竞争力。实施注册制后，未获得配方注册的企业则被淘汰出市场，婴幼儿奶粉品牌数量将大量缩减。原有配方数量较多的企业须大幅削减旗下产品系列和配方，原本靠多配方策略冲销量和销售额的思路将转变为注重研发生产高端高利润率的核心单品。大型企业也将精益求精，全面提升产品质量，从而带动行业集中度提升。
2、下沉市场发展潜力巨大、发展空间广阔
2016年起我国婴幼儿奶粉实施配方注册制，一些通过贴牌、代工生产的杂牌奶粉企业被清出市场，不少企业将退出市场，我国婴幼儿奶粉市场预计腾出25%的市场份额。相比一、二线城市，三至五线城市生活成本较低，且工作和生活节奏较慢，年轻家庭生育二胎的意愿明显高于一、二线城市，加上父母对婴幼儿营养健康的重视，年轻父母对婴幼儿奶粉价格的承受能力较强。因此，三至五线城市、县城和农村等下沉市场的奶粉市场发展潜力较大，发展空间广阔。
3、销售渠道多元化发展
随着我国网络技术发展，人们消费方式的转变，消费者线上购物的频率越来越高，同时随着线下专业渠道的快速发展，消费者通过母婴店登专业渠道购买产品的比率也越来越高，我国奶粉企业不再局限于某单一销售渠道，采用线上与线下相结合的模式的比例逐年增加，销售方式及渠道也逐渐多元化发展。
4、调制奶粉成为奶粉行业新的增长点
我国正从轻度老龄化阶段向中度老龄化阶段迈进，“银发经济”未来有望成为新风口。与此同时，随着中国居民生活水平和健康意识提高，人们对营养摄入的认知和需求不断提升，产品也从简单的营养补充向配方化、功能化升级，满足儿童、成人等人群的调制奶粉成为奶粉行业未来新的增长点。
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